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新聞動態(tài)2016年機床寒冬------銷量連續(xù)六年下跌
發(fā)布時間:2016-12-08 點擊次數(shù):775次2016年機床寒冬------銷量連續(xù)六年下跌
近幾年受中國經(jīng)濟、投資增速放緩和需求結(jié)構(gòu)升級影響,中國機床工具消費市場的總規(guī)模呈現(xiàn)階段性下降的狀態(tài)。下面分別從金屬加工機床和工具兩個主要細分產(chǎn)品領(lǐng)域介紹消費、生產(chǎn)和進口的變化情況。
金屬加工機床的消費額從2011年達到最高后到2015年大致經(jīng)歷三個臺階式的下降。
第一個臺階是2011-2012年的相對高位,分別為390.9和382.8億美元;
第二臺階是2013-2014年的顯著下降,分別為319.1和318.3億美元;
第三個臺階是2015年至今的小幅下降,2015年機床消費額為275億美元,2016年上半年是129億美元,同比下降9.2%。
金屬加工機床的生產(chǎn)走勢與消費額的變化大致相似,也基本形成與消費額同步的三個臺階式下降。2016年上半年金屬加工機床生產(chǎn)104億美元,同比下降8.8%。金屬加工機床的進口雖然也呈現(xiàn)下降,但第三個臺階并不明顯,這主要由于進口在后期的下降逐步趨緩。
2016年上半年,金屬加工機床進口額40億美元,同比下降6.1%。
中國工具消費市場在經(jīng)歷了一個緩變的“龜背式”增長后,于2015年呈現(xiàn)顯著下降。2015年工具消費額45億美元,同比下降12.1%。2016年上半年工具消費額19億美元,同比下降20.8%。其中,中
2016年上半年國內(nèi)機床銷量僅860億元,連續(xù)六年下跌!國工具生產(chǎn)額的運行趨勢與消費額基本同步,顯著下降的主要原因主要是低端切削刀具的需求大幅wei縮。工具進口額的波動并不大,2016年上半年工具進口額7億美元,同比下降6.2%,這與進口工具主要是面向中高端領(lǐng)域且中高端需求保持相對穩(wěn)定有關(guān)。
雖然經(jīng)歷了顯著的下降,中國機床工具消費市場仍然是世界最大的市場,占有重要的地位。根據(jù)全球機床消費和貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示,2015年中國機床消費額排在世界第一位,占全部的34.8%,是排在第二名美國的3.7倍;2015年機床進口額占世界第一位,占全部的20.6%,是排在第二名美國的1.9倍。根據(jù)今年上半年相關(guān)數(shù)據(jù)估算,預(yù)計今年中國機床消費額的降幅將進一步收窄,還將保持世界第一大市場的地位。
新挑戰(zhàn)與新機遇
隨著中國機床工具消費市場呈現(xiàn)下行趨勢以來,總會有關(guān)心中國經(jīng)濟和市場的人提出“中國機床工具消費市場的引擎是不是要熄火了?”的疑問。
我們覺得,回答這個問題要遠比提出這個問題復雜,也更需要嚴謹?shù)膽B(tài)度和深入分析。主要是因為當今中國經(jīng)濟體量很大,市場開放程度也是歷史最高,涉及政治、經(jīng)濟、地區(qū)發(fā)展、人口、文化習慣、資源環(huán)境、產(chǎn)業(yè)體系、資本和國際關(guān)系等方面因素錯綜復雜,遠非其他中小體量的國家可比,也不是僅靠哪個流派的經(jīng)濟學理論和模型就能分析清楚的。
下面將從中國當前發(fā)展實際情況出發(fā),結(jié)合政府政策導向,淺析一下未來中國機床消費市場所可能面臨的新挑戰(zhàn)和遇到的新機遇。
在分析中國經(jīng)濟運行現(xiàn)狀的部分已經(jīng)明確的指出,近幾年的下行主要是由于經(jīng)濟發(fā)展新舊動能轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)升級的影響。機床工具產(chǎn)品屬于生產(chǎn)資料,在國內(nèi)用戶產(chǎn)業(yè)需求發(fā)生變化和結(jié)構(gòu)調(diào)整升級時顯然不可能獨善其身,肯定會隨之受到直接或間接的影響。近幾年重型機床制造企業(yè)受能源、鋼鐵領(lǐng)域需求變化而出現(xiàn)嚴重業(yè)績下滑就是其中最典型的例子??梢哉f,這些對市場需求變化的不適應(yīng)和如何去適應(yīng)新的市場需求是當今在中國機床工具消費市場中需要面對的新挑戰(zhàn)。
結(jié)構(gòu)性變化明顯
近期中國機床工具消費市場和產(chǎn)業(yè)的顯著特征就是結(jié)構(gòu)性變化明顯。下面從細分領(lǐng)域和進口兩個方面分析結(jié)構(gòu)性變化。
新興市場需求快速增加,傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域需求低迷。從國家統(tǒng)計局固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)分析,2016年上半年中國制造業(yè)30個細分領(lǐng)域中,投資增速呈現(xiàn)增長的占66.7%,投資增速呈現(xiàn)下降的占33.3%,2015年底的數(shù)據(jù)分別是86.7%和13.3%。
從增速看,2016年上半年投資增速在兩位數(shù)以上的細分領(lǐng)域分別是:文教、體育和娛樂用品制造業(yè)(17.1%)、食品制造業(yè)(15.9%)、紡織業(yè)(12.9%)、電氣機械和器材制造業(yè)(12.3%)、醫(yī)藥制造業(yè)(11.7%)。
2016年上半年投資降幅在兩位數(shù)以上的細分領(lǐng)域分別是:金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè)(-34.9%)、煙草制品業(yè)(-17.7%)、運輸設(shè)備制造業(yè)(-11%)。從投資額上看,前三位分別是非金屬礦物制品業(yè)(1131億美元)、化工產(chǎn)品制造業(yè)(999億美元)、通用設(shè)備制造業(yè)(902億美元);后三位分別是煙草制品業(yè)(13億美元)、金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè)(19億美元)、化學纖維制造業(yè)(81億美元)。
金屬切削機床降幅趨緩,金屬成形機床仍未見底。無論是市場消費額還是生產(chǎn)數(shù)據(jù),近期金屬切削機床的降幅都在收窄。2016年上半年,金屬切削機床消費額83億美元,同比下降3.5%,與2015年底相比,增速回升10.9個百分點;金屬成形機床消費額46億美元,同比下降17.9%,與2015年底相比,增速下降5.6個百分點。
近幾年中國機床消費市場結(jié)構(gòu)升級加快,突出表現(xiàn)是非數(shù)控機床需求快速wei縮。由于金屬切削機床細分領(lǐng)域進入調(diào)整較早,調(diào)整進行的比較充分,數(shù)控產(chǎn)品占比也不斷提升,所以已經(jīng)開始適應(yīng)現(xiàn)在的市場需求結(jié)構(gòu)。與之相對的金屬成形機床細分領(lǐng)域,調(diào)整才剛剛開始,非數(shù)控需求的快速下降必然會帶動市場下行。
低端工具需求下降進一步反映低端制造業(yè)開工不足。2016年上半年進口切削刀具細分商品中,硬質(zhì)合金刀片同比增長2.8%,普通車刀同比下降10.9%;硬質(zhì)合金鏜刀同比增長12.9%,普通鏜刀同比下降13.1%;硬質(zhì)合金鉆頭同比下降1.4%,普通鉆頭同比下降9%。從2015年至今,以高速鋼鉆頭、車刀、銑刀等為代表的高速鋼標準刀具銷售大幅下降,降幅大致在30%左右,這與非數(shù)控機床銷售和使用大幅wei縮的趨勢相呼應(yīng)。由于工具消費反映制造業(yè)的開工率情況,刀具消費結(jié)構(gòu)性變化也間接反映制造業(yè)中設(shè)備使用情況的結(jié)構(gòu)性變化。
進口來源上的變化,2016年上半年金屬加工機床進口來源前5名分別是:日本(11.9億美元、同比-9.6%、份額30%)、德國(10.8億美元、同比4.8%、份額27.1%)、臺灣地區(qū)(4.2億美元、同比-17.4%、份額10.5%)、韓國(2.9億美元、同比-17.3%、份額7.2%)、瑞士(2.2億美元、同比-0.2%、份額5.6%)。切削刀具進口來源前五名分別是:日本(1.9億美元、同比-6.7%、份額29.4%)、德國(1.2億美元、同比-18.9%、份額19.5%)、瑞典(0.6億美元、同比24.7%、份額10.2%)、臺灣地區(qū)(0.6億美元、同比-5.4%、份額9.9%)、韓國(0.5億美元、同比9.9%、份額8.3%)。
進口結(jié)構(gòu)上的變化,2016年上半年金屬切削機床進口額前3位的是:加工中心(15億美元、同比-7.3%、份額45.9%)、磨床(5.5億美元、同比9.2%、份額16.8%)、特種加工機床(4.2億美元、同比-10.2%、份額12.8%)。金屬成形機床前3位是:沖剪折機床(3.1億美元、同比-
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